Wealth management
Bez střetu zájmů. Pro dlouhodobou ochranu a zhodnocení vašeho majetku.
Zajišťujeme dlouhodobou správu a promyšlené rozložení majetku, včetně jeho mezinárodního umístění. Vybíráme vhodné privátní banky, vyjednáváme s nimi optimální podmínky a udržujeme přehled o všech bankovních účtech a investicích, aby bylo vaše portfolio řízeno efektivně a transparentně.
Na základě vašich cílů připravujeme individuální investiční strategii a průběžně sledujeme rizika i měnovou expozici. Pravidelně poskytujeme srozumitelný reporting o vývoji majetku a plánujeme jeho čerpání tak, aby dlouhodobě odpovídalo vašim potřebám a záměrům.
Kdo jsme
Vít Sedláček Praha / Brno
- Více než 15 let zkušeností z Českého ale i Globálního Wealth managementu (UniCredit, Credit Suisse, UBS)
- Certifikovaný poradce SQA (Certified Wealth Management Advisor)
- Zaměření na mezinárodní správu majetku
Aleš Izák Praha / Brno
- Řízení segmentu UHNWI a HNWI, AMUNDI Česká Republika
- Více než 20 let zkušeností v investicích a portfolio managementu
- Zaměření na ETFs, asset management
Partneři
Nemovitostní projekty
Michal Navrátil
Investice do nemovitostních projektů, vyhodnocování investičních příležitostí a jejich management.
LinkedIn
Partner a advokát Deloitte Legal & Deloitte Private
Ludvík Juřička
Právní a daňové poradenství při správě, ochraně a strukturování majetku. Podpora při nastavení vlastnických a holdingových struktur včetně zapojení rodinných fondů. Komplexní služby v oblasti mezigeneračního předávání majetku a nástupnictví. Poradenství při významných životních situacích či podnikatelských rozhodnutích. Řešení vždy podle konkrétní situace klienta, důraz na diskrétnost, osobní přístup a dlouhodobý vztah založený na vzájemné důvěře.
LinkedIn
Právo, advokacie
Ondřej Zemek
Dotáhne Váš deal, ochrání Váš byznys. Ať jde o fúze, akvizice nebo startupy.
LinkedIn
Private Equity & M&A
Jakub Veiner
M&A zkušenosti z Deloitte a Stifel Europe. Investment manager pro českou investiční skupinu spravující aktiva přes 15 mld. EUR.
LinkedIn
Účetnictví, daně
ORKÁN plus
Účetní, daňové a ekonomické služby jako celek na komfortní úrovni. Tak, aby se naši klienti mohli plně soustředit na svoji hlavní výdělečnou činnost.
Naše hodnoty
- Férovost a transparentnostTomu věříme.
- Dlouhodobá spoluprácePodle toho se rozhodujeme.
- Mezinárodní působnostTo je to, čeho chceme dosáhnout.
Služby
Investiční poradenství
Definice strategie
Stanovení jasných investičních cílů a pravidel, která respektují váš postoj k riziku i rodinné priority.
Výběr bank a investičních fondů
Nezávislá prověrka a selekce nejlepších institucí a produktů na trhu, které splňují nejpřísnější kritéria výkonnosti a stability.
Alokace aktiv
Strategické rozložení kapitálu mezi různé třídy aktiv s cílem maximalizovat výnos při zachování vysoké míry bezpečnosti.
Konsolidace dat a servis
Sjednocení informací z různých bank a účtů do jednoho přehledného celku, který umožňuje kontrolovat celkovou expozici majetku.
Správa a ochrana majetku
Trusty, nadace
Komplexní správa rodinného bohatství prostřednictvím svěřenských fondů a nadací.
Koordinace
Efektivní řízení všech vašich poradců a procesů pod jednou střechou.
Ochrana majetku
Maximální bezpečí vašich aktiv díky špičkovému právnímu a daňovému servisu.
Konsolidace
Dokonalý a sjednocený přehled o veškerém vašem majetku v reálném čase.
Rodinné dědictví a nástupnictví
Nástupnictví
Zajistíme bezproblémové předání majetku na další generaci.
Filantropie
Vezmeme si na starost filantropii i založení nadací.
Rodinná ústava
Připravíme rodinnou ústavu a postaráme se o proces řízení.
Vzdělávání
Zařídíme vzdělání nové generace jako vašich nástupců.
Průběh spolupráce
- Analýza současného stavuDetailně vyhodnotíme vaše aktuální aktiva a cíle. Položíme tak pevný základ pro efektivní správu a budoucí ochranu vašeho rodinného bohatství.
- Implementace strategieNavržená řešení uvedeme precizně do praxe. Využíváme přitom exkluzivní nástroje a prověřené postupy pro optimální zhodnocení vašeho kapitálu.
- Servis a udržování strategieVaše portfolio neustále hlídáme a adaptujeme na vývoj trhu. Dlouhodobý servis a osobní přístup jsou pro nás závazkem k vaší finanční stabilitě.